闻仲辉：2016年4月21日上证决策参考

闻仲辉

　　闻仲辉：2016年4月21日上证决策参考

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　　【本期导读】

　　○互联网巨头参与助力云计算爆发

　　○受访险资表示大跌无碍行情延续

　　○血制品量价齐升行业集中度提高

　　○盛运环保垃圾焚烧项目空间广阔

　　【主编观点】

　　互联网巨头参与助力云计算爆发

　　随着移动互联网、大数据和云计算的快速发展，全面云化正成为一种趋势，而国内企业依然偏低的信息化和数字化程度，也在客观上为全面云化提供了广阔空间。在这一高速的全面云化过程中，互联网公司借助其海量数据和规模化服务，正逐渐掌握主导权。

　　亚马逊、阿里巴巴、乐视网发布的2015年财报显示，来自云计算的营收正成为其发展的主要亮点。亚马逊的云计算业务AWS去年营收100亿美元，同时也给上市公司贡献了39%的运营利润，直接促成了亚马逊市值从去年初的1400亿美元提升到去年底的3100亿美元；阿里云去年实现营收8.19亿元，同比增长126%；乐视云2015年营业收入高达5.62亿元，同比增幅超过300%，3月初宣布完成A轮10亿人民币的融资，估值70亿。更多详情请100度闻仲辉，关注闻仲辉

　　互联网公司之所以能在全面云化的过程中占据主导地位，很大程度上得益于目前云计算流行的SaaS模式，即资源以租赁方式获得，企业无需购置设备和软件，云计算公司按期收取一定比例的服务费。借助互联网公司这一卖服务的云计算推广模式，应用企业可以较低成本、较低门槛，将业务迁移到云端，实现海量的数据存储、安全备份和处理，并对外开展服务，快速实现自身经营的信息化和数字化。

　　来自《巴伦周刊》预测显示，2016年或为云计算爆发年，届时全球60%的IT费用将投入与云相关的产品和服务中，到2018年这一比例将达到100%。这意味着，在全面云化过程中，以卖服务为主的互联网公司将较卖设备、卖软件的传统IT商占据更多优势。投资者除关注那些在云计算领域实质性开展业务的互联网公司外，还可留意因此保有较高景气的数据存储、网络安全、CDN细分行业企业。（仲文）

　　【产业观察】

　　企业级SaaS市场有望爆发上市公司积极布局

　　今年以来，科技企业加快SaaS市场布局。继腾讯企点本月初正式上线之后，六度人和也于日前推出中国首个SCRM（社交化客户关系管理）战略，并联合腾讯发布战略级新品EC。业内人士认为，企业级SaaS市场将迎来全面爆发。据机构测算，2015年我国企业级SaaS市场规模预计达200亿元，预计2016年市场规模超300亿元。A股公司也在加快布局。

　　二六三（002467）近年来加快推动云通信业务，升级版的云通信SaaS应用也有望于近日推出。公司去年12月完成定向增发，部分募资投向企业云统一通信项目。目前，公司企业云通信产品逐渐成熟，企业网盘功能日趋丰富，电话会议、网络会议和即时通信深度融合，进一步提升了竞争实力。

　　荣信股份（002123）通过收购梦网科技，向移动信息互联网转型。梦网科技是国内领先的移动互联网运营支撑服务商，已启动流量网关云平台开发，实施“云通信+云数据+云商务”产业布局。机构认为，伴随企业级SaaS应用的大幅提升，移动云通信平台需求有望迎来爆发。

　　【机构动向】

　　受访险资表示大跌无碍行情延续

　　包括人保资产在内的京城险资受访时表示，20日大跌无碍震荡行情延续，理由是，刚刚公布的一季度经济数据显示，进口回暖，包括开工率在内的经济先行指标开始走好，加之近阶段大宗商品价格回升，均为市场继续上行奠定基础，重点关注一季度景气持续好转或由降趋升领域的龙头品种。

　　【上证视点】

　　血制品量价齐升行业整合序幕有望开启

　　今年以来，血制品呈现量价齐升的格局，且供需矛盾依然突出。如人纤维蛋白原价格一季度同比涨幅约80%至130%，0.5g剂型从每只280元涨至650元。据医药工业信息中心近期发布的预测，2015至2019年，血制品行业复合年均增长率为27.8%。到2019年，市场规模有望增至557亿元。

　　国内目前共有34家血制品生产企业，但血浆采集250吨以上的仅有6家，行业集中度不断提高。专家预测，3至5年后，我国千吨血浆企业俱乐部成员将有3到5家，主要包括天坛生物、上海莱士、ST生化等A股上市公司，行业大整合的序幕有望开启。

　　天坛生物（600161）已率先拉开整合序幕。公司大股东中生股份将在未来两年内，把天坛生物打造成唯一血液制品业务整合平台。据悉，中生股份旗下有40多家浆站，采浆量千吨左右。整合完成后，天坛生物将成为采浆量最大的国内血液制品龙头企业，公司业绩有望实现快速增长。

　　ST生化（000403）目前有5个成熟采浆站，4个在建浆站也有望于2016年开采。公司去年12月推出定向增发计划，部分募资将用于新建10个浆站，解决未来浆源供应问题。此外，公司目前有多个在研产品，包括凝血因子VIII、凝血酶原复合物和纤维蛋白胶等，未来有望成为公司新利润增长点。

　　【信息雷达】

　　盛运环保垃圾焚烧项目有望再获突破

　　随着城市化进程加快导致垃圾增加，生活垃圾无害化处理需求大幅提升。按照十三五规划要求，生活垃圾无害化处理率能力进一步提高，垃圾焚烧占比达到50%。机构预计，2015年至2018年期间，将会有更多的垃圾焚烧项目投建。

　　作为国内垃圾发电项目领先企业，盛运环保（300090）目前订单充足。据机构测算，公司在手订单项目50个，垃圾焚烧处理预计规模约4.3万吨/日。公司去年签订垃圾焚烧项目15个，涉及金额约62亿元。市场预期，盛运环保今年在市场开拓方面有望取得突破。

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